游戏刚开始时，敌方会出现的人物是张角、张宝、程远志。这里张宝和程远志会先出现被打一次，然后才是和张角一起出现，并且这两位虽然有名字，但却是一副小兵的形象。
黄巾过后，剧情直接跳转，来到讨伐袁术的剧情，中间的讨伐董卓剧情在游戏中是没有出现的。而敌方出现的人物只有袁术一位。
讨伐袁术过后，回到徐州，会遇到车胄前来暗杀。这里的剧情和红白机上的吞食天地2开始时有点相似。
然后在进攻白马坡时，会遇到吕虔，这里颜良文丑直接把吕虔交给刘备处理，自己跑到前面去被关羽砍了。让人意外的就是，吕虔这位名不见经传的将领都能在游戏中登场。
在跑路去荆州的路上，会遇到张辽，这里打败张辽后，后面的剧情中，张辽还会出现，比如赤壁之战时，张辽会让曹操先跑，他留下抵挡，还有就是在长安时，会遇到张辽，长安是张辽最后一次出现。
初到荆州，见完刘表后，先去新野打张济，这一副准备干饭的造型也是没谁了。
然后到居阳村，遇到郭汜，正准备开打时，吕布睡醒了跑来参战，然后一起打郭汜和吕布。这里打完吕布后，后面还会在雅雀林再打一次吕布。
暂时打败吕布的部队后，曹军杀来了，第一个遇到的就是曹昂，这一身紧身裤的造型很像健身房中的着装，并且还是女性的。
打完曹昂过后，回到新野，吕布居然绑架了刘表，这时需要先去荆州打李肃，这里面的李肃还是比较厉害的，打得蔡瑁没有脾气。
荆州打完李肃后，接着就是在江夏城打李傕，当然，游戏中简体化后变成李榷不知道大家发现了没有。
打败吕布收到孔明后，在博望坡会遇到夏侯惇和曹仁。这里是先打曹仁，接着才是夏侯惇和曹仁一起出战。后面在汉中城，还会遇到这两位，再次打败他们后，曹仁临死前还扔了一把带毒的匕首暗算刘备，差点让刘备归西。
赤壁之战准备工作中，需要借船，这里在襄阳会遇到蔡瑁和黄忠的组合。然后蔡瑁挂掉，在襄阳水师还需要再打一次黄忠，接着黄忠归降。
同样是赤壁之战前的准备工作，在声天塔中找左慈借九龙幡改变风向，需要先打败左慈。
赤壁过后，开始讨伐曹操，在涪水城遇到马超，结果刘备被曹操陷害成是马超的杀父仇人，然后开打。这里打败马超过后，接下来的绵竹关还会再打一次，然后误会解除，马超加入。
在打曹操之前，在继安村会遇到曹植，这装备像不像周瑜的样子？
在壶芦谷最深处，遇到曹操，比较戏剧化的就是曹操准备的火药被淋湿了，这真是天亡曹操。
打完曹操后，魏国被司马懿统治，之前曹操的很多部下都转投司马懿，第一个狗腿子就是夏侯渊，这也是游戏中比较恶搞的地方，曹操的死忠将领居然变成了狗腿子。
然后在天水，会遇到姜维和典韦，这一战必败。之后会有救姜维母亲的剧情，然后姜维背着他母亲离开，之后不会再遇到他。姜维离开后，天水就剩典韦，然后可以顺利打败他。
救姜维母亲时，遇到王朗正在欺负姜维，然后王朗看见刘备军时就开始求饶，结果求饶不成，只能开打。
街亭第一次打司马懿，这里还是普通状态。
最后的洛阳城，会遇到司马师和司马昭两兄弟登场。
打败司马兄弟后，变成怪物的司马懿登场，这也是游戏的最后一战，也是耗时最长的一战。打败司马懿后，就是通关画面了。
